线索管理。

一，功能简介。

线索管理(缩写：线索池)，存储访问者数据。

情景：作为销售，我们每天都有大量的跟踪客户，如何提高效率，挖掘有意向的客户成为难点。在销售系统中，对于意向不明，没有明确联系方式的，或者是公司安排给我们的陌生客户，我们统称为“线索”；而当“线索”有明确联系方式时，并且有了一定的目标之后，我们可以把它作为“顾客”，然后再进一步跟进；针对不同的顾客，采取不同的跟进方法，我们的工作效率会大大提高。

二，版本许可。

【版本】任意付费版本。

三，介绍线索池。

1.功能入口。

1.1计算机终端。

后台管理系统点击【线索管理】。

1.2小型程序方面。

按一下“客户”页面底部的小程序，进入客户中心——提示。

2.一组线索说明。

每一条线索都被划分为“全部线索”、“我的线索”、“线索的海洋”。

①所有入口：仅向管理员和部门管理员开放，可查看管理范围内的会员数据。

②"我的线索"：显示当前账号收到的线索。

③“潜水员”：管理员可以将线索导入公海，手动将线索“分配”给成员，成员也可以在公海上自己“获取”线索。

对电脑端自定义设置显示提示域的支持。

3.引入线索。

3.1单线输入(支持计算机端、小型终端)

会员(没有角色限制)，可以逐个输入到电脑端/小程序上，并支持修改。

注：要求成员具有线索管理权限。

①计算机端。

“线索管理”中的任意标签右上角点击“+输入线索”。

按照提示补充线索信息。

注：输入线索时可不用选择成员(跟进者)，如无选择则为默认导入线索海洋。

②小程序端。

按页面底部“客户”按钮，按“+”按钮，按提示补充线索信息。

3.2大量导入线索(只支持计算机端)

【线索管理】任意标签右上角点击【批量导入】，您可通过excel批量导入线索，

输入步骤：

①点击蓝字型下载线索模板。

②按照线索模板的形式填写线索信息。

③保存模板，填入线索信息，点击“+选择文件”上载文件。

④设置线索分配，您可以直接选择导入公海或导入指定成员(选择成员可选择)，如果选择多个成员，则按顺序向其平均分配。

4.向他人提供线索。

协助管理员为销售成员分配线索。

4.1计算机终端。

寻找需要转移的线索，点击“更多-转给别人”，选择会员完成转线索操作。

4.2一个小型程序。

点击【客户】，找到需要转移的线索，点击【...-转移给他人】，选择会员完成转线索操作。

5.放弃线索。

5.1计算机终端。

管理人员和成员可以放弃线索，管理员在“所有线索”中设置，销售人员在“我的线索”中设置。

单击放弃线索，可将线索“放弃”到公海，需要选择放弃原因。

5.2小型程序方面。

选择要放弃的线索，在“我的线索”中选择放弃原因后，点击确认完成放弃。

6.担任客户职务。

6.1计算机终端。

会员可以把访问者作为客户。

建立在客户的基础上，将客户信息导入“客户管理-客户列表”，支持【写下跟踪】。

注：同一个客户存取超过一个客户，并且只允许一个人把客户放在客户的位置上，其他的只能看到线索的细节，而不能再作为客户出现。

6.2小程序的端。

在设置成客户之后，可以在顶部的“客户”中查看。

7.顾客资料。

单击访问者卡片，可以查看访问者详细信息，查看其互动行为记录。

7.1计算机端。

7.2小程序的端。

①交互式行为/动态：普通成员可以看到用户对其访问的互动记录，不能看到其他成员的交互记录，管理员可以查看所有成员的数据。

倒序显示，行为记录包括行为记录时间、访问名片/文章、访问次数、访问时间长、查看商品详情、复制微信、邮箱、QQ、存入手机通讯录、转发标签、授权手机号码等。

(只支持小程序端)点击页面的过滤按钮，可以选择需要查看的时间段，并根据运行时间进行排序。

8.删除线索。

8.1删除单独。

删除“手动输入”提示，点击“更多-删除”即可删除线索。

(注：微信提示无法删除)

8.2批量删除。

多次选择或全部选择线索后，底部将出现“删除”按钮，按批删除线索。

8.3权限删除。

支援自定义删除权限。

四，有关问题。

Q：如果成员微信开始绑定是a账号，分享过文章后解绑，以后b账号被绑定，如果有来访者查看之前分享的文章，会不会把这个线索归入a账号？

A：这里分为两个案例。

①由于该来访者(来访者)进入的是以前a帐户共享的，如果该来访者(来访者)没有领回，那么这条线索也会归入a帐户；

②如果该线索(访问者)已从a账户中获得，则仍然是账户a的客户。

Q：为什么有些来访者有手机号，有些没有？

A：显示手机号码是客户主动授权的，若后台打开获取访客资料--手机号码提取功能，下图三个场景可支持客户主动授权手机号码。