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用户设置。

浏览数量: 1     作者: 本站编辑     发布时间: 2021-10-18      来源: 本站

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用户设置。

一,课程简介。

本论文介绍了后台销售系统管理“建立中心-客户设置”相关内容。

二,功能描述。

【版本】客户管理具有标准版或更高版本的特性。

三,介绍线索池。

当成员放弃客户行为时,需要选择放弃原因,企业管理者可以通过放弃原因更好地管理客户资源。

1.新增放弃理由。

按“+新增原因”按钮,输入放弃原因后,点击“确定”即可。

当“全部提示”中加入的成员放弃客户操作时,可以选择相应的放弃原因。

四,客户管理。

【版本】标准版或以上版本。

1.建立客户信息。

该系统提供默认字段,或者自定义添加。

1.1系统默认域。

系统默认字段支持自定义关闭或打开。客户的详细信息在关闭之后会隐藏,但是现有的数据不会被删除。

(注:系统默认域不支持编辑或删除)

1.2自定义字段。

如果您的系统默认客户字段不能满足要求,可以自定义添加客户字段。

①增加字段。

单击“+添加客户字段”。

②编辑字段。

选中字段分类,填写字段名称,选择是否开始字段,选择字段类型,然后保存。

新增加的字段将与客户详细资料/输入客户页面或编辑客户页面同步。可以自定义设置字段是否被启用,该字段在上述三个终端中都不会显示,但不会删除现有的数据。

应用终端:计算机、小程序、企微侧边栏数据保持同步,客户列表,导出excel表格。

↑程序端的小程序,企微侧边同步数据。

2.跟踪阶段的设定。

2.1客户跟踪阶段的角色?

仅有三个固定的系统默认跟踪阶段,目前支持定制跟踪阶段,并且引入了“成交状态”的概念,用户可以自行手动选择该客户的最终形态是否成交,方便后做销售漏斗。

2.2增加跟踪阶段。

按“+添加跟踪阶段”,填写后续阶段的名称及阶段描述后,按【确定】完成添加。建立跟踪阶段后,将应用于《客户详细资料-跟踪记录》。

2.3编辑跟踪阶段。

删除不受系统默认跟踪阶段的支持,请点击“编辑”按钮修改阶段名称和说明。

后续定制添加阶段,支持修改或删除,点击“删除”按钮即可。

2.4跟踪阶段使用方案。

在客户详细信息页面上,销售人员可以手工修改某一客户的跟踪操作,并将修改后的数据记录到后续的记录中。

↓修正后的跟踪阶段

↓ 设置成交情况


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