浏览数量: 3 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-10-18 来源: 本站
一,课程简介。
这篇文章讲述了如何利用计算机进行管理-客户管理-客户列表,以及小程序端-客户-客户。
二,功能描述。
某些功能需要指定版本。
三,顾客名单。
1.客户类别说明。
①手工输入:顾客是在后台手工输入,或者是手工输入线索后作为顾客。
②界面推:第三方访问功能,用户通过销售员推广链接进入注册企业账户生成的客户。
③微信客户:通过访问销售人员在微信上宣传的名片、文章、表格等客户获取工具,生成客户的线索。
④企业微信客户:销售人员利用企业微信添加客户,后台同步生成客户。
2.进入顾客名单。
2.1计算机终端。
路径:顾客管理-顾客清单。
2.2小程序端。
单击客户页面下面的小程序进入客户中心。
3.人工录入顾客。
3.1计算机终端。
当管理员登陆到后台管理系统,点击“客户管理”进入客户列表,点击右上角的【客户输入】开始输入新客户信息,保存后进入跟进库。
注意!作为少数标识之一的移动电话号码,无法修改!务必仔细确认!
3.2小程序端。
客户信息可以手工输入,也可以修改客户信息。
3.3pc端企业微信客户同步。
①系统将自动同步与企业微信成员有关的客户。若同步失败或非实时同步,可点击右上方的同步按钮。
②在对企微成员进行解绑之后,该成员将批量释放其所有企业微信客户。
4.跟进库与淘汰库介绍。
顾客名单分为“跟进资料库”和「资料库」。后继资料库是所有跟进的客户,淘汰资料库是所有放弃追踪的顾客(不会重新放回线索公海/所有线索)。
跟进库与淘汰库显示客户资料。除手机号码外,还可通过用户标识、销售员、联系人姓名、手机、QQ等进行用户查询。
↑跟进库:
↓ 淘汰库:
5.有关客户名单问题。
Q:当前用户输入功能只能为单一输入。如需批量输入,如何操作?
A:建议先成批进货,再成批给顾客。
Q:手动输入删除客户支持吗?
A:支持,只有超级管理员可以删除客户。编辑-删除。
三,编辑客户信息。
1.销售资料。
①管理员:可以设置/更改跟进程序,会员帐户不显示该项目。
②顾客联系时间:不能自定义变化,默认为设置跟随者当时的真实时间。
③协助:
-协调人的职责是什么?有时候,需要多人的帮助来跟踪一个客户,所以支持建立合作伙伴。
-设定权限:跟店老板自己和管理员可指定其他推销员为客户的助理。
-辅助权限:可修改客户资料,写跟踪,查看客户资料,动态互动等,不能淘汰或删除客户。同一位客户的助手和跟随者不能是同一个人。同样的话,他们会优先取消那些助理。随着时间的流逝,随从人员也会被清空。
四、查阅客户资料。
1.客户信息,互动动态,跟踪记录。
查看客户资料、互动动态、跟踪详细资料。
1.1计算机终端。
路径:顾客管理-顾客名单-详细资料。
1.2小程序端。
路径:顾客-顾客,点击顾客名称进入细节。
2.商品分析。
点击商品分析,支持查看系统商品浏览记录。顾客在商场中浏览、下、购、退货记录。
3.行为分析。
基于客户访问行为,统计相关数据,为用户生成客户画像。
【版本】可提供高版或以上版本。
特性说明:
每一位顾客/引导者预设为6分,每次参观包括参观文章/物品/名片/表格/互动/传单/海报/朋友圈资料/文件/录像。
基于客户访问次数生成最近15天的客户活动图。
4.签到现场参观。
应用背景:用户外出拜访客户或其它地点,要求登记和书写记录。
功能简介:成员在[客户详情页-更多动作-进入登录]中,支持获得当前位置。拍下访问者的照片,并在登入之后生成记录。
仅支持移动企业微信的侧边栏。小程序端操作。
五、写作跟踪。
1.使用情景。
会员/管理员为客户写下跟踪,可以登记“跟踪状态”“下一次跟踪时间”“跟踪内容”,以便记录每一次的跟踪情况和客户意向(意向度);
↑计算机端:
↓ 小程序端:
2.撰写报告。
下一次跟踪时,支持设定下一次跟踪时间(预约跟踪时间),设定后,当设定好时间,公众号将用模板消息通知会员。
当书写后,附件上载支持、图片上传(暂时不支持上传)支持png.jpg.jpeg.pptx.pdf.doc.docx.xls.xlsx。在后续记录中将同步显示已上传的附件。
↓ 小程序端:
六、更多。
清除:不做跟踪的客户可以使用淘汰功能把客户放入淘汰库。
移交:在跟踪客户的过程中,有时需要把客户转交给其他的同事,或在一位成员有职位变化时,需要转交客户资料给另一个同事以跟进时,可以使用这个功能。
大量地传递给他人。
分批选定的客户或完全选定的客户,出现“转到别人”按钮,单击即可批量将选中的客户转到其他人。
7.批量发送短信。
1.功能简介。
只支持计算机上的应用。
可以从计算机端的客户列表中选择(多个)客户,向客户批量发送市场信息。
2.运用程序。
超级管理员到SMS平台申请SMS模板→超级管理员到SMS平台充值短信→会员选择对的客户,点击发送短信,或批量发送短信→选择需要发送的短信模板→点击发送。
①在选择多个客户之后,批量发送SMS/仅向某一个客户发送SMS。
②选择短信模板,发送短信。
3.发送记录。
在SMS市场中,用户可以查看发送的记录以及相关发送状态/统计.发送详细信息。
八、顾客检查重量。
在客户名单上支持客户查重和合并(企业微信客户暂不支持)
超级管理员可以查看所有客户,部门管理员可以看到公司和下属部门成员的客户,而跟踪者只能看到自己的客户。
【版本】标准版或以上版本。
1.在计算机端的客户列表中手动点击按钮来查找重量。
①点击“客户查重”按钮,根据客户的姓名/昵称.移动电话号码.微信号寻找,在同一组中至少有一次重复的顾客被合并在一起。
②在合并之后,主要客户(点击哪个行的合并按钮,哪个行为主要客户),然后将同组的其他客户数据全部合并到该客户上,使跟踪对象保持一致。
③合并后不能撤消,合并后,客户资料将补充,合并客户动态和跟踪记录。
④当合并之前,点击了“忽略”按钮,就会忽略那个客户,并且再次检查一次。
⑤合并后,关联跟踪方将收到有关合并通知。
2.系统自动查重。
当客户详细信息被电脑端/企微端打开之后,就会有查重检测功能:当检测到多个客户重复时,弹窗提示是否合并(只检测当前成员跟进的客户)
↑小程序端。
↑计算机端。
九、相关线索。
1.相关线索。
在用户中,支持用户手工关联线索,系统也会自动检测查重。
协助会员积极联系线索,在客户详细信息页,点击“相关线索”,根据微信昵称或手机号进行搜索(只会搜索当前会员跟踪的线索)。
↑小程序端。
↑计算机端。
2.解除关联。
支援手动解除关联。
注:作为客户提示符设置的,不能取消关联,按钮将显示为灰色。
↑小程序端。
↑计算机端。