顾客列表简介

一，课程简介。

这篇文章讲述了如何利用计算机进行管理-客户管理-客户列表，以及小程序端-客户-客户。

二，功能描述。

某些功能需要指定版本。

三，顾客名单。

1.客户类别说明。

①手工输入：顾客是在后台手工输入，或者是手工输入线索后作为顾客。

②界面推：第三方访问功能，用户通过销售员推广链接进入注册企业账户生成的客户。

③微信客户：通过访问销售人员在微信上宣传的名片、文章、表格等客户获取工具，生成客户的线索。

④企业微信客户：销售人员利用企业微信添加客户，后台同步生成客户。

2.进入顾客名单。

2.1计算机终端。

路径：顾客管理-顾客清单。

2.2小程序端。

单击客户页面下面的小程序进入客户中心。

3.人工录入顾客。

3.1计算机终端。

当管理员登陆到后台管理系统，点击“客户管理”进入客户列表，点击右上角的【客户输入】开始输入新客户信息，保存后进入跟进库。

注意！作为少数标识之一的移动电话号码，无法修改！务必仔细确认！

3.2小程序端。

客户信息可以手工输入，也可以修改客户信息。

3.3pc端企业微信客户同步。

①系统将自动同步与企业微信成员有关的客户。若同步失败或非实时同步，可点击右上方的同步按钮。

②在对企微成员进行解绑之后，该成员将批量释放其所有企业微信客户。

4.跟进库与淘汰库介绍。

顾客名单分为“跟进资料库”和「资料库」。后继资料库是所有跟进的客户，淘汰资料库是所有放弃追踪的顾客(不会重新放回线索公海/所有线索)。

跟进库与淘汰库显示客户资料。除手机号码外，还可通过用户标识、销售员、联系人姓名、手机、QQ等进行用户查询。

↑跟进库：

↓ 淘汰库：

5.有关客户名单问题。

Q：当前用户输入功能只能为单一输入。如需批量输入，如何操作？

A：建议先成批进货，再成批给顾客。

Q：手动输入删除客户支持吗？

A：支持，只有超级管理员可以删除客户。编辑-删除。

三，编辑客户信息。

1.销售资料。

①管理员：可以设置/更改跟进程序，会员帐户不显示该项目。

②顾客联系时间：不能自定义变化，默认为设置跟随者当时的真实时间。

③协助：

-协调人的职责是什么？有时候，需要多人的帮助来跟踪一个客户，所以支持建立合作伙伴。

-设定权限：跟店老板自己和管理员可指定其他推销员为客户的助理。

-辅助权限：可修改客户资料，写跟踪，查看客户资料，动态互动等，不能淘汰或删除客户。同一位客户的助手和跟随者不能是同一个人。同样的话，他们会优先取消那些助理。随着时间的流逝，随从人员也会被清空。

四、查阅客户资料。

1.客户信息，互动动态，跟踪记录。

查看客户资料、互动动态、跟踪详细资料。

1.1计算机终端。

路径：顾客管理-顾客名单-详细资料。

1.2小程序端。

路径：顾客-顾客，点击顾客名称进入细节。

2.商品分析。

点击商品分析，支持查看系统商品浏览记录。顾客在商场中浏览、下、购、退货记录。

3.行为分析。

基于客户访问行为，统计相关数据，为用户生成客户画像。

【版本】可提供高版或以上版本。

特性说明：

每一位顾客/引导者预设为6分，每次参观包括参观文章/物品/名片/表格/互动/传单/海报/朋友圈资料/文件/录像。

基于客户访问次数生成最近15天的客户活动图。

4.签到现场参观。

应用背景：用户外出拜访客户或其它地点，要求登记和书写记录。

功能简介：成员在[客户详情页-更多动作-进入登录]中，支持获得当前位置。拍下访问者的照片，并在登入之后生成记录。

仅支持移动企业微信的侧边栏。小程序端操作。

五、写作跟踪。

1.使用情景。

会员/管理员为客户写下跟踪，可以登记“跟踪状态”“下一次跟踪时间”“跟踪内容”，以便记录每一次的跟踪情况和客户意向(意向度)；

↑计算机端：

↓ 小程序端：

2.撰写报告。

下一次跟踪时，支持设定下一次跟踪时间(预约跟踪时间)，设定后，当设定好时间，公众号将用模板消息通知会员。

当书写后，附件上载支持、图片上传(暂时不支持上传)支持png.jpg.jpeg.pptx.pdf.doc.docx.xls.xlsx。在后续记录中将同步显示已上传的附件。

↓ 小程序端：

六、更多。

清除：不做跟踪的客户可以使用淘汰功能把客户放入淘汰库。

移交：在跟踪客户的过程中，有时需要把客户转交给其他的同事，或在一位成员有职位变化时，需要转交客户资料给另一个同事以跟进时，可以使用这个功能。

大量地传递给他人。

分批选定的客户或完全选定的客户，出现“转到别人”按钮，单击即可批量将选中的客户转到其他人。

7.批量发送短信。

1.功能简介。

只支持计算机上的应用。

可以从计算机端的客户列表中选择(多个)客户，向客户批量发送市场信息。

2.运用程序。

超级管理员到SMS平台申请SMS模板→超级管理员到SMS平台充值短信→会员选择对的客户，点击发送短信，或批量发送短信→选择需要发送的短信模板→点击发送。

①在选择多个客户之后，批量发送SMS/仅向某一个客户发送SMS。

②选择短信模板，发送短信。

3.发送记录。

在SMS市场中，用户可以查看发送的记录以及相关发送状态/统计.发送详细信息。

八、顾客检查重量。

在客户名单上支持客户查重和合并(企业微信客户暂不支持)

超级管理员可以查看所有客户，部门管理员可以看到公司和下属部门成员的客户，而跟踪者只能看到自己的客户。

【版本】标准版或以上版本。

1.在计算机端的客户列表中手动点击按钮来查找重量。

①点击“客户查重”按钮，根据客户的姓名/昵称.移动电话号码.微信号寻找，在同一组中至少有一次重复的顾客被合并在一起。

②在合并之后，主要客户(点击哪个行的合并按钮，哪个行为主要客户)，然后将同组的其他客户数据全部合并到该客户上，使跟踪对象保持一致。

③合并后不能撤消，合并后，客户资料将补充，合并客户动态和跟踪记录。

④当合并之前，点击了“忽略”按钮，就会忽略那个客户，并且再次检查一次。

⑤合并后，关联跟踪方将收到有关合并通知。

2.系统自动查重。

当客户详细信息被电脑端/企微端打开之后，就会有查重检测功能：当检测到多个客户重复时，弹窗提示是否合并(只检测当前成员跟进的客户)

↑小程序端。

↑计算机端。

九、相关线索。

1.相关线索。

在用户中，支持用户手工关联线索，系统也会自动检测查重。

协助会员积极联系线索，在客户详细信息页，点击“相关线索”，根据微信昵称或手机号进行搜索(只会搜索当前会员跟踪的线索)。

↑小程序端。

↑计算机端。

2.解除关联。

支援手动解除关联。

注：作为客户提示符设置的，不能取消关联，按钮将显示为灰色。

↑小程序端。

↑计算机端。